Devenir Avocat Mandataire en Transaction Immobilière

Focus Gestion de Patrimoine

Ce programme permet aux avocats de se former à la Gestion de Patrimoine de manière pratique et structurée, en intégrant à la fois les aspects juridiques, fiscaux, commerciaux et stratégiques de la gestion de patrimoine. 

Découvrir la Gestion de Patrimoine et développer une Offre dans son Cabinet

Box de 8 heures

Objectifs pédagogiques et opérationnels

  • Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine
    1. Découvrir la gestion de patrimoine
    2. S’approprier les bases de la gestion de patrimoine
    3. Connaître les différents acteurs de la gestion de patrimoine
    4. Maîtriser les aspects juridiques de la gestion de patrimoine
    5. Maîtriser les aspects fiscaux
    6. Intégrer la dimension psychologique de la gestion patrimoniale

 

  • Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet
    1. Intégrer une offre de gestion de patrimoine
    2. Connaître les aspects réglementaires
    3. Mettre en place des outils
    4. Maîtriser le marketing et la communication de l’offre
    5. Développer un réseau de partenaires

La Gestion de Patrimoine pour les nuls
 

Box de 5 heures

Objectifs pédagogiques et opérationnels

  1. Découvrir la gestion de patrimoine
    • Définition et périmètre d’intervention.
    • Les enjeux pour un avocat.
    • Pourquoi intégrer la gestion de patrimoine dans son offre ?
  2. S’approprier les bases de la gestion de patrimoine
    • Actifs patrimoniaux : immobilier, financiers, professionnels.
    • Passifs et dettes patrimoniales : crédits, dettes fiscales.
    • L’équilibre entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
  3. Connaître les différents acteurs de la gestion de patrimoine
    • Conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF), notaires, experts-comptables, banquiers privés.
    • Le rôle spécifique de l’avocat et ses complémentarités avec ces acteurs.
  4. Maîtriser les aspects juridiques de la gestion de patrimoine
    • Droit des successions et des donations.
    • Droit des régimes matrimoniaux.
    • La transmission d’entreprise et la fiscalité associée.
  5. Maîtriser les aspects fiscaux
    • Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière (IFI), fiscalité des plus-values.
    • Optimisation fiscale et défiscalisation : quels dispositifs utiliser ?
  6. Intégrer la dimension psychologique de la gestion patrimoniale
    • Pour le client
    • Pour l’avocat
    • Pour les partenaires

Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet

Box de 5 heures

Objectifs pédagogiques et opérationnels

  1. Intégrer une offre de gestion de patrimoine
    • Les services à proposer : audit patrimonial, conseil en organisation patrimoniale, optimisation fiscale.
    • Structurer une offre cohérente et rentable pour le cabinet.
    • Détermination du marché cible : GP ou family office ?
  2. Connaître les aspects réglementaires
    • Réglementation des CIF : conditions d’accès et obligations (statut CIF, convention de partenariat avec un CGP).
    • Le cadre légal du conseil en investissement pour un avocat
      • L’avocat conseil
      • L’avocat mandataire en transactions immobilières
      • L’avocat mandataire d’intermédiaire en assurances
    • Le respect des obligations en matière de conformité (LCB-FT, RGPD).
  3. Mettre en place des outils
    • Les incontournables
    • Les options
  4. Maîtriser le marketing et la communication de l’offre
    • Comment présenter la nouvelle offre aux clients existants ?
    • Attirer de nouveaux clients par la gestion de patrimoine.
    • Les supports de communication et les outils digitaux à utiliser.
  5. Développer un réseau de partenaires
    • Identifier les partenaires stratégiques (banquiers, notaires, experts-comptables, CGP).
    • Etablir des conventions de partenariat et des collaborations gagnant-gagnant.

Votre coach/formateur

Me Laurent Petitjean

Accompagnement individualisé avec mises en pratique.
Nous vous proposons un format individuel pour vous former, vous lancer, passer le cap du premier dossier et vous développer avec succès !
Objectif : développer vos réflexes !

Découvrir la Gestion de Patrimoine et développer une Offre dans son Cabinet

Box de 8 heures

2 000,00 

Hors Taxes

La Gestion de Patrimoine pour les nuls
 

Box de 5 heures

1 250,00 

Hors Taxes

Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet

Box de 5 heures

1 250,00 

Hors Taxes

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