Devenir Avocat Mandataire en Transaction Immobilière
Focus Gestion de Patrimoine
Ce programme permet aux avocats de se former à la Gestion de Patrimoine de manière pratique et structurée, en intégrant à la fois les aspects juridiques, fiscaux, commerciaux et stratégiques de la gestion de patrimoine.
Découvrir la Gestion de Patrimoine et développer une Offre dans son Cabinet
Box de 8 heures
Objectifs pédagogiques et opérationnels
- Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine
- Découvrir la gestion de patrimoine
- S’approprier les bases de la gestion de patrimoine
- Connaître les différents acteurs de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les aspects fiscaux
- Intégrer la dimension psychologique de la gestion patrimoniale
- Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet
- Intégrer une offre de gestion de patrimoine
- Connaître les aspects réglementaires
- Mettre en place des outils
- Maîtriser le marketing et la communication de l’offre
- Développer un réseau de partenaires
La Gestion de Patrimoine pour les nuls
Box de 5 heures
Objectifs pédagogiques et opérationnels
- Découvrir la gestion de patrimoine
- Définition et périmètre d’intervention.
- Les enjeux pour un avocat.
- Pourquoi intégrer la gestion de patrimoine dans son offre ?
- S’approprier les bases de la gestion de patrimoine
- Actifs patrimoniaux : immobilier, financiers, professionnels.
- Passifs et dettes patrimoniales : crédits, dettes fiscales.
- L’équilibre entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
- Connaître les différents acteurs de la gestion de patrimoine
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF), notaires, experts-comptables, banquiers privés.
- Le rôle spécifique de l’avocat et ses complémentarités avec ces acteurs.
- Maîtriser les aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit des successions et des donations.
- Droit des régimes matrimoniaux.
- La transmission d’entreprise et la fiscalité associée.
- Maîtriser les aspects fiscaux
- Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière (IFI), fiscalité des plus-values.
- Optimisation fiscale et défiscalisation : quels dispositifs utiliser ?
- Intégrer la dimension psychologique de la gestion patrimoniale
- Pour le client
- Pour l’avocat
- Pour les partenaires
Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet
Box de 5 heures
Objectifs pédagogiques et opérationnels
- Intégrer une offre de gestion de patrimoine
- Les services à proposer : audit patrimonial, conseil en organisation patrimoniale, optimisation fiscale.
- Structurer une offre cohérente et rentable pour le cabinet.
- Détermination du marché cible : GP ou family office ?
- Connaître les aspects réglementaires
- Réglementation des CIF : conditions d’accès et obligations (statut CIF, convention de partenariat avec un CGP).
- Le cadre légal du conseil en investissement pour un avocat
- L’avocat conseil
- L’avocat mandataire en transactions immobilières
- L’avocat mandataire d’intermédiaire en assurances
- Le respect des obligations en matière de conformité (LCB-FT, RGPD).
- Mettre en place des outils
- Les incontournables
- Les options
- Maîtriser le marketing et la communication de l’offre
- Comment présenter la nouvelle offre aux clients existants ?
- Attirer de nouveaux clients par la gestion de patrimoine.
- Les supports de communication et les outils digitaux à utiliser.
- Développer un réseau de partenaires
- Identifier les partenaires stratégiques (banquiers, notaires, experts-comptables, CGP).
- Etablir des conventions de partenariat et des collaborations gagnant-gagnant.
Accompagnement individualisé avec mises en pratique.
Nous proposons un format individuel pour se former, se lancer, passer le cap du premier dossier et se développer avec succès !
Objectif : développer vos réflexes !
Découvrir la Gestion de Patrimoine et développer une Offre dans son Cabinet
Box de 8 heures
2 000,00 €
Hors Taxes
La Gestion de Patrimoine pour les nuls
Box de 5 heures
1 350,00 €
Hors Taxes
Développer une Offre de Gestion de Patrimoine dans son Cabinet
Box de 5 heures
1 350,00 €
Hors Taxes